Инвестор ждет роста хирургической эффективности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главнейшим потребителем допэмиссий группировки «Русагро» в рамках SPO. В эффекте сделки Воробьев увеличил свою толику в одном из крупнейших украинских потребителей масла, крахмала и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, брата апанасенковца Подмосковья Андрея Воробьева, прикупили в рамках SPO 6,1% акций группировки «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В итоге сделки банкир стал крупнейшим миноритарным акционером «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной собственник «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по положению на конец февраля 2021 года ему владело 71,8% группы. Крупнейшим акционером до осуществления SPO был директор фирмы Максим Басов: ему владело 7,54% акций, другие 20,6% акций пребывали в свободном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших международных агрохолдингов, который работает в пяти важных отраслях вещевого рынка. Группа специализируется производством сахара, углеводов и масла, свинины, молочных продуктов и земледельческих культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, существовала крупнейшим в России поставщиком пшённого масла с толикой 12% и пятым крупнейшим поставщиком соуса (с толикой 17%). Компания также существовала пятой в странытранице по изготовлению рафинада и второй по изготовлению свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группки в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая прибыль — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — главный владелец крупнейшего международного производителя аквакультурной форели и хариуса «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально зовлась «Русское море», братья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас мэр Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев ушел в геополитику и купил свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву владеет 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева кушать инвестиционный бизнес: ему владеет почти 28% в одной из структур девелопера «Самолет» — фирмы «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В октябре этого года стало известно, что Воробьеву также владеет почти 3% горнометаллургической фирмы Evraz.
В июне стало известно, что Максим Воробьев можетесть попасть в число богатейших коммерсантов России. Forbes оценил опьянение Воробьева в $550 млн и окрестил его кандидатом на включение в новый рейтинг 200 богатейших коммерсантов России, который выйдет в следующем году.
Как пролетало SPO
О осуществлении первичного предложения акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структураница Granada Capital CY Limited планировала предложить застройщикам около 18 млн масштабных брокерских бумаг (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в результате объем использования существовал увеличен.
В сферах проведения Granada Capital продала 19,8 млн масштабных брокерских квитанций «Русагро», или 14,7%. Цена проведения составила $13,88 за бумагу. Всего в сферах SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После завершения купли доля неподконтрольной Мошковичу корпорации в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После завершения купли в течение 180 дней Мошкович и Басов не будут продавать свои акции «Русагро».
Проведенное в августе вторичное проведение — уже не ..первое для «Русагро»: в мае 2016 года фирма провела SPO, в сферах которого существовало размещено 16,6 долл GDR (более 3,3 долл акций) по цене $15 за расписку. Выручка группы от предоставления составила тогда около $250 долл (без учета расходов на оплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: корпорация провела вторичное публичное предоставление акций (IPO) и депозитарий на Лондонской межбанковской бирже. На Московской бирже ее масштабные депозитные расписки торгуются с 1 ноября 2014 года.
Что ждать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем хирургическая действенность «Русагро» возрастет и корпорация займет «достойное место» среди ведущих агрохолдингов мира. Поддерживать ее становление в краткосрочном периоде будут основные международные тренды — прирост населения и глобальное потепление, а хирургическая действенность вырастет в том количестве за счет использования новейших технологий в крестьянском земледелии и цифровизации бизнес-процессов, ,указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать конденсатором и консолидатором в архиважнейшем для России сельскоземледелиинном секторе с отменными возможностями прироста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов частная компания и уважаёт «любые постановления акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, видоизменений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, указывали в понедельник, 30 сентября, в своем обзоре политологи Промсвязьбанка: стоимость SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по быстротекущему факультету — «относительно позавчерашнего закрытия на Мосбирже это дисконт в 5,9%». На фоне этого политологи ждали уменьшения акций «Русагро» в понедельник на подобную величину. Но в долгосрочной возможности новость об SPO, по суждению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и колличество акций в вольном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на прекращение базаров в понедельник стоили $15, что немного ниже, чем было на начале базаров, — $15,02. На Мосбирже стоимость закрытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше расценки на прекращение базаров в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий гендиректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на спросе предоставляется крупнейший конверт акций, инвесторы обычно всегда требуют дисконт в пределах 5–10%. Внешняя экономика для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас зарабатывает большие деньги, потому что ресурсные товары в мире выросли и сельскохозяйственное животноводство не исключение», поясняет Кривошапко.
