В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group). Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.
Согласно сообщению «Севергрупп», бумаги будут приобретаться по цене $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн. Завершение сделки зависит от ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы.
«Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей», — приводятся слова Алексея Мордашова в сообщении промышленной группы.
Часть сделки — покупатель направит обязательную оферту остальным акционерам ретейлера — она также будет проходить по цене $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Директорам и менеджменту принадлежит 0,63% «Ленты», в свободном обращении находится 57,22%.
Но не все миноритарии согласны со справедливостью такой оценки. На конец торгового дня, 1 апреля, стоимость депозитарной расписки на Лондонской бирже составляла $3,38. «Цена этой сделки выглядит как первоапрельская шутка. Надеюсь, что появится конкурирующий покупатель. Ведь 58% процентов акций компании пока не проданы», — заявил РБК директор Prosperity Capital Management Александр Бранис. По его словам, фондам Prosperity принадлежит 6,66% ретейлера. Принадлежащий фонду пакет сопоставим с долей ЕББР, но у банка в отличие от Prosperity было одно место в совете директоров компании. «Мы стали акционерами «Лентами» недавно — с прошлого года. Постепенно наращивали свой пакет», — добавил Бранис.
Об интересе Алексея Мордашова к «Ленте» стало известно на прошлой неделе. Позднее компания подтвердила информацию о том, что «Севергрупп» действительно ведет переговоры о покупке всего пакета TPG Group и ЕБРР.
TPG Group и банк ВТБ стали совладельцами «Ленты» в 2009 году, выкупив 35,4% ретейлера у его основателя — Олега Жеребцова. В 2010 году между крупнейшими акционерами разгорелся корпоративный конфликт, который завершился выкупом в 2011 году 44% доли в компании у Августа Мейера и его партнеров консорциумом из ВТБ, TPG Group и ЕБРР.
Сейчас из активов в рознице «Севергрупп» владеет крупнейшим онлайн-ретейлером продуктов питания — «Утконос». Также компания проявляла интерес к покупки доли Сергея Галицкого в «Магните».
Согласно ежегодному рейтингу международной консалтинговой компании Deloitte Global Powers of Retailing (составляется на основе данных о выручке предыдущего финансового года, в данном случае 2017-го, завершившегося до июня 2018-го), «Лента» вошла в топ-10 мирового рейтинга самых быстрорастущих торговых сетей мира, опередив по этому компанию такие компании как Nike, Amazon и японскую Fast Retailing (владеет сетью Uniqlo). В рейтинге 250 крупнейших ретейлеров мира за год она поднялась с 207-го на 157-е место.
Выручка «Ленты» за 2018 год выросла на 13,2%, до 413,6 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд руб.
